Mehr Abschlüsse,
weniger Backoffice.
Dein Vertrieb verliert täglich Zeit mit operativen Aufgaben:
◉ Angebotsvergleiche
◉ Antragsaufbereitung
◉ Kommunikation mit Versicherern und Kunden
◉ Terminvor- und Nachbereitung
◉ CRM-Pflege
Zeit, die eigentlich in Beratung und Abschlüsse fließen sollte.
Ich übernehme Angebotsvorbereitung, Antragsabwicklung und die
gesamte schriftliche Kommunikation, damit sich dein Team auf das konzentrieren kann, was wirklich zählt - Beratung und Abschluss.
Dein Team arbeitet viel –
aber nicht immer an den richtigen Aufgaben
Im Alltag eines Maklerbüros verschieben sich Prioritäten schnell:
Operative Aufgaben nehmen immer mehr Zeit ein, während Beratung und Abschluss in den Hintergrund rücken.
- Dein Team bereitet Angebote vor, statt Abschlüsse zu machen
- Anträge kosten unnötig Zeit und bremsen Prozesse
- Kommunikation zieht sich unnötig in die Länge
- Leads werden nicht konsequent nachverfolgt
Gerade in wachsenden Vertriebsteams führt das dazu, dass Prozesse langsamer werden und Potenziale nicht vollständig genutzt
werden.
Das Ergebnis: Dein Team arbeitet viel –
aber nicht maximal effizient.
Genau hier setze ich an
Ich unterstütze dich und dein Team im Backoffice und übernehme die operativen Aufgaben im Hintergrund – strukturiert, zuverlässig und ohne lange Einarbeitung.
Ich habe selbst mehrere Jahre als
Versicherungsmakler gearbeitet und kenne die Abläufe aus der Praxis.
- Angebots- und Vergleichsvorbereitung
- Antragsprüfung und -vorbereitung
- Kommunikation mit Versicherern
- Lead-Nachbearbeitung
- Terminvorbereitung für Berater
- Kundenkommunikation (schriftlich per
E-Mail & WhatsApp) - CRM-Pflege und Dokumentation
So kann sich dein Team wieder auf das konzentrieren, was wirklich zählt: Beratung und Abschluss – nicht auf operative Aufgaben.
Kontakt aufnehmen
Telefon: 015228590544
E-Mail: finanzberatung@sebastian-kleinoeder.de
Adresse: Dr. Leonhardi Weg 10, 3781 Bad Gandersheim